IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
اعلان شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن توقيع اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على 32.6% كحصة استراتيجية في شركة دي إم إي القابضة المحدودة
بند | توضيح |
---|---|
تفاصيل الصفقة | تعلن شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء ملزمة مع شركة دي إم إي القابضة المحدودة ومساهميها الحاليين، وهم كل من (إيجل كوموديتيز ليمتد، وبورصة نيويورك التجارية إنك، وشركة تطوير دبي ش.م.م) ("الاتفاقية") وذلك للاستحواذ على نسبة 32.6٪ في شركة دي إم إي القابضة المحدودة ("الصفقة المحتملة"). وتعود ملكية كل من بورصة نيويورك التجارية إنك (NYMEX) إلى مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME)، وشركة تطوير دبي ش.م.م (تطوير) إلى شركة دبي القابضة، وشركة إيجل كوموديتيز ليمتد إلى جهاز الاستثمار العماني. ونتيجة لهذه الصفقة المحتملة، ستستثمر المجموعة بشكل غير مباشر في بورصة دبي للطاقة المحدودة والمملوكة بالكامل من قبل شركة دي إم إي القابضة المحدودة، والتي تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. كما ستكون المجموعة المساهم الأكبر إلى جانب بورصة شيكاغو التجارية (CME). وتتمثل الأسهم المستحوذ عليها مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة. ومن المقرر تخصيص الاستثمارات التي تم جمعها من خلال الأسهم الجديدة في توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين بورصة دبي للطاقة المحدودة من مواصلة مسيرة النمو. |
قيمة الصفقة | ستستثمر المجموعة ما يقارب 107 مليون ريال سعودي (28.5 مليون دولار أمريكي) من خلال الاستحواذ على نسبة 32.6٪ في شركة دي إم إي القابضة المحدودة تمثل مجموعة مابين أسهم جديدة وأسهم قائمة. |
شروط الصفقة | تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام اللازمة قبل الإتمام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة خارج المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الشروط الأخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية. كما يخضع إكمال الصفقة المحتملة لشروط استكمال الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة. ومن ضمن شروط الاتفاقية، يكون للمجموعة الفرصة للحصول على حصة الأغلبية بعد السنة الرابعة خلال فترات زمنية معينة متفق عليها. بالإضافة إلى ذلك، تمكن الاتفاقية للمساهمين الحاليين بطرح أسهمهم للمجموعة بعد أربع سنوات خلال فترات زمنية معينة متفق عليها. ومن ضمن شروط الصفقة المحتملة، سيتم تغيير العلامة التجارية "بورصة دبي للطاقة" لتصبح "بورصة الخليج للسلع" لتعكس مكانتها وأهميتها عالمياً كسوق إقليمية للسلع. |
اطراف الصفقة | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (بصفتها المشتري) شركة دي إم إي القابضة المحدودة، ومساهميها الحاليين (بصفتهم البائعيين) وهم كل من: 1. إيجل كوموديتيز ليمتد 2. بورصة نيويورك التجارية إنك 3. شركة تطوير دبي ش.م.م |
طريقة تمويل الصفقة | سيتم تمويل الصفقة المحتملة من خلال الحصول على قروض بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
تاريخ إبرام الصفقة | 1445-07-06 الموافق 2024-01-18 |
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | تأسست بورصة دبي للطاقة المحدودة في عام 2007م ويقع مقرّها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي والمنظمة من قبل هيئة الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن بورصة دبي للطاقة المحدودة هي بورصة السلع الرائدة في مجال تداول عقود الطاقة في الأسواق التي تقع شرق قناة السويس، ومركزاً للعقود الآجلة لخام عُمان، والتي تشهد تسليماً فعلياً لأكبر كمية في العالم من النفط الخام. ويعد العقد الآجل لخام عُمان ثالث أهم مؤشر لأسعار النفط على مستوى العالم. ومن خلال عقود النفط الخام العماني في بورصة دبي للطاقة المحدودة، وصلت أحجام التسليم الفعلي إلى 210 ملايين برميل من النفط في عام 2023م، مقارنة بـ 181 مليون برميل في عام 2022م. ومنذ تأسيسها، شهدت بورصة دبي للطاقة المحدودة تداول ما مجموعه 20 مليار برميل من النفط الخام العماني، كما تم تسليم 3 مليارات برميل عبر آلية التسليم الفعلي المعتمدة من قبلها خلال نفس الفترة. وتتم مقاصة جميع الصفقات المنفذة على بورصة دبي للطاقة المحدودة وضمانها بواسطة مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية (CME Clearing)، والتي تخضع لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC). |
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | لا تنطبق |
اسباب الصفقة | تمثل هذه الصفقة المحتملة فرصة مثالية للاستفادة من القدرات والخبرات ذات المستوى العالمي، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو بورصة دبي للطاقة المحدودة بوصفها إحدى أبرز بورصات السلع في المنطقة، وترسيخ مكانتها الرائدة وقدرتها على تلبية الطلب على السلع الأساسية في مختلف الأسواق العالمية. كما ستدعم الصفقة المحتملة الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط بالقرب من مراكز إنتاج السلع الأساسية الرئيسية والأسواق النهائية. وتأتي هذه الصفقة المحتملة لتتماشى مع استراتيجية نمو المجموعة وطموحاتها والتي ستساهم في تنويع أعمال المجموعة كجزء من خطتها الاستراتيجية، كما ستسهم الشراكة الجديدة في توفير فرص واعدة للاستثمار في أسواق السلع التي تشمل الطاقة والمعادن والسلع الزراعية، بالإضافة إلى دعم الجهود المستمرة للتحول إلى اقتصاد مستدام من خلال إطلاق عقود مشتقات مالية تتناسب مع التوجهات الجديدة في هذه الأسواق. |
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | ستمكن الصفقة المحتملة المجموعة من تحقيق أهداف الركيزة الثالثة من من استراتيجيتها (الركيزة 3، السلع العالمية) والمساهمة في نمو وتنويع الإيرادات، مما يتوقع معه أثر مالي إيجابي على المدى الطويل. |
أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
معلومات اضافية | بعد اكتمال الصفقة المحتملة للمجموعة، ستواصل بورصة دبي للطاقة المحدودة مزاولة أعمالها كالمعتاد من مقرها الرئيس في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وستبقى خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). كما ستصبح مجموعة تداول السعودية القابضة أكبر مساهم في البورصة إلى جانب مجموعة بورصة شيكاغو التجارية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين، بما في ذلك "جهاز الاستثمار العماني" و "دبي القابضة" وعدد من المؤسسات الرائدة عالمياً في القطاعين المالي والتجاري. كما ستواصل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية تقديم الخدمات التكنولوجية الرائدة للتداول في القطاع وتقديم خدمات المقاصة إلى بورصة دبي للطاقة المحدودة. وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تداول أو شراء أو بيع لعقود النفط الخام السعودي، أو إطلاق مؤشرات تتبّع أدائها، أو تسليم النفط الخام السعودي مقابل العقود الآجلة لخام عُمان عبر بورصة دبي للطاقة. لأغراض الصفقة المحتملة، قامت المجموعة بتعيين شركة روتشيلد وشركاه كمستشار مالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين شركة فهد أبوحيمد وماجد آل الشيخ ومنصور الحقباني و كليفورد تشانس للمحاماة كمستشار قانوني، وتعيين شركة ديلويت الشرق الأوسط كمستشار مالي ومحاسبي ومستشار للفحص النافي للجهالة للضريبة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق