تم تحديد سعر العائد بناءاً على متوسط عائد أفضل طلب وعرض مسجل في تداول بإغلاق يوم 08/03/2023 لصكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي 2021-01-07 (رمز تداول 5306 ؛ رمز التعريف ( (ISIN SA158G0IIT39؛ الكوبون 1.97٪ ؛ الاستحقاق 21/01/2028) الذي سيستحق خلال 5 سنوات ("العائد المرجعي") بالإضافة إلى علاوة اصدار.

عائد الصكوك 8.50% هو بناءاً على العائد المرجعي بنسبة 4.28% + علاوة إصدار 4.22% (422 نقطة أساس).

تفاصيل الطرح الأساسية هي كالتالي:

نوع الطرح: سيتم طرح الصكوك طرحاً عام

المُصدر: صكوك الكثيري (منشأة ذات أغراض خاصة)

الراعي: شركة الكثيري القابضة

التصنيف الائتماني للراعي: وكالة سمة للتصنيف الائتماني "BBB-" نظرة مستقرة

الوضع النظامي للصكوك: رئيسية غير ثانوية وغير مشروطة أو مضمونة

عدد الصكوك المطروحة: 100,000 صك

قيمة الطرح: 100,000,000 ريال سعودي

سعر طرح الصك: 1,000 ريال سعودي للصك

عائد الصكوك: عائد ثابت تبلغ نسبته 8.50% سنوياً، تُدفع بشكل نصف سنوي

مدة الإستحقاق: خمسة سنوات من تاريخ تسوية الصكوك

الحد الأدنى للاكتتاب: خمسة صكوك بقيمة إسمية 5,000 ريال سعودي

تاريخ بداية الطرح: 20/08/1444هـ (الموافق 12/03/2023م)

تاريخ نهاية الطرح: 01/09/1444هـ (الموافق 23/03/2023م)

مدير الترتيب: شركة الخير كابيتال السعودية

الجهات المستلمة: بنك الرياض، البنك العربي الوطني، شركة دينار للاستثمار

معلومات إضافية:

يجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى مدير الترتيب.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، فيجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة، وذلك عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة.

وتتمثل الجهات المستلمة بكل من بنك الرياض والبنك العربي الوطني وشركة دينار للاستثمار.

ويخضع شراء المستثمرين للصكوك لإستيفاء الشروط والأحكام الواردة في نموذج طلب شراء المستثمر ونشرة الإصدار الأساسية والمؤرخة في 02/03/1444هـ (الموافق 28/09/2022م) ("نشرة الإصدار الأساسية")

ولمزيد من التفاصيل حول الاكتتاب في الصكوك، الرجاء الاطلاع على نشرة الإصدار الأساسية.

كما تنوه شركة الكثيري القابضة على أهمية قراءة ما يلي بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك:

(1) نشرة الإصدار الأساسية،

(2) القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022م ("القوائم المالية المرحلية").

(3) الموقع الإلكتروني الآتي:

https://sukukalkathiri.com/

وبتاريخ 02/03/1444هـ (الموافق 28/09/2022م) قد صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب المنشأة ذات الأغراض الخاصة صكوك الكثيري تسجيل وطرح أدوات دين مبنية على ديون طرحاً عاماً ضمن برنامج لإصدار أدوات الدين.

كما صدرت موافقة شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24/02/1444هـ (الموافق 20/09/2022م) على طلب إدراج أدوات الدين لصكوك الكثيري في السوق الرئيسية.

رابط نشرة الإصدار:

https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/ALKATHIRI_AR.pdf