أعلنت الشركة في وقت سابق صباح اليوم بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م) على موقع تداول السعودية تفاصيل كل عنصر من عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي المذكورة أدناه. لمزيد من التفاصيل حول كل عنصر من عناصر الخطة، يرجى مراجعة الإعلانات المنفصلة السابقة.

تتلخص عناصر خطة إعادة هيكلة المركز المالي بالتالي:

1. جدولة التسهيلات البنكية: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي (يشار إليهم بـ"البنوك") وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ (3,471) مليون ريال سعودي تقريبًا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب (301.4) مليون ريال سعودي.

2. قرض مساهم جديد: قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) مع صندوق الاستثمارات العامة ("الصندوق") فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى (1,000) مليون ريال سعودي.

3. تخفيض رأس المال: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م) بالتوصية للمساهمين بتخفيض رأس المال بمقدار (5,631,161,650) ريال سعودي، عبر إلغاء (563,116,165) سهمًا من أسهم الشركة، وذلك بنسبة 49.69% من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 30 يونيو 2024م.

4. تحويل الديون: أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م) بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته (3,972,415,091) ريال سعودي إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 28 رجب 1444هـ (الموافق 19 فبراير 2023م)، و(ب) الدين الذي تم تحويله مؤخرًا من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ 02 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 05 سبتمبر 2024م). كما أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 04 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 07 سبتمبر 2024م).

يخضع تخفيض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس المال وتحويل الديون، ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بجميع جوانب خطة إعادة هيكلة المركز المالي.

كما أشارت الشركة لكافة التفاصيل لكل من تلك العناصر في إعلاناتها السابقة اليوم بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م) والمتاحة على موقع تداول السعودية.