IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
اعلان شركة بوان عن توقيعها اتفاقية البيع و الشراء مع شركة بتروناش العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة بوان ("بوان" أو "المشتري") عن توقيعها اتفاقية البيع و الشراء ("الاتفاقية") مع شركة بتروناش العالمية المحدودة ("البائع") ويشار لكلاً من البائع والمشتري بـ ("الطرفان" أو "الطرفين")، للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة ("الشركة" أو "بتروناش") بقيمة إجمالية قدرها 175 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 656 مليون ريال سعودي تقريباً) (قابلة للتعديل بناء على نتائج الشركة المستقبلية). |
| تفاصيل الصفقة | اتفق الطرفان على تقييم كامل حصص ملكية الشركة بمبلغ 175 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 656 مليون ريال سعودي تقريباً)، مرتبطة بتحقيق الشركة لنتائج مستقبلية محددة. حيث ستدفع بوان للبائع مبلغًا مبدئيًا وقدره 80 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 300 مليون ريال سعودي تقريبًا)، مقابل نقل ملكية 80% من أسهم الشركة إلى بوان بعد استيفاء الشروط المحددة وفقًا للاتفاقية، بالإضافة إلى أن بوان ستدفع للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 225 مليون ريال سعودي تقريبًا)، في حال تحقيق الشركة لنتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات مالية (2024م -2026م). كما اتفق الطرفان على أن تقوم بوان بشراء الأسهم المتبقية من حصص ملكية الشركة البالغة 20% بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي 2027م أو 2028م بطريقة تقييم متفق عليها وآلية محددة. |
| قيمة الصفقة | 175 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 656 مليون ريال سعودي تقريباً) (قابلة للتعديل). |
| شروط الصفقة | - تتضمن الاتفاقية الضمانات المعتادة التي يقدمها الطرفان (والمتضمنة لضمانات تجارية وضريبية يقدمها البائع). - تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام التعاقدية اللازمة قبل اتمام الصفقة، منها الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة. |
| اطراف الصفقة | 1. شركة بوان. 2. شركة بتروناش العالمية المحدودة. |
| طريقة تمويل الصفقة | سيتم تمويل الصفقة عن طريق التسهيلات البنكية بالإضافة إلى التدفقات النقدية الداخلية لـ "بوان". |
| تاريخ إبرام الصفقة | 1446-04-24 الموافق 2024-10-27 |
| وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | تعتبر بتروناش، التي تأسست في عام 2000م في الإمارات العربية المتحدة، أحد الشركات الرائدة عالميًا في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز. تعمل الشركة بشكل رئيسي في سوق مجلس التعاون الخليجي، ولديها قرابة 1000 موظف ومجموعة من المصانع التي تقع في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وفي مدينة دبي ومدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وفي مدينة الدوحة في قطر وفي مدينة تشيناي في الهند بمساحات تصنيع اجمالية تصل إلى قرابة 120 ألف متر مربع. تُورد الشركة منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصدر العديد من منتجاتها إلى دول أخرى في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأمريكيتين. |
| البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | النتائج بملايين الريال السعودي (تغطي جميع شركات بتروناش التابعة في جميع المناطق): 1) النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م (غير مدققة): - الإيرادات: 699 - صافي الأرباح: 69 2) النتائج المالية لعام 2023م: - الإيرادات: 722 - صافي الأرباح: 46 3) النتائج المالية لعام 2022م: - الإيرادات: 472 - صافي الأرباح: 5 4) النتائج المالية لعام 2021م* : - الإيرادات: 238 - صافي الخسائر: (73) *جدير بالذكر أن نتائج عام 2021م تأثرت سلبياً بشكل رئيسي بسبب جائحة كورونا. |
| اسباب الصفقة | يعكس هذا الاستحواذ التزام إدارة بوان باستراتيجيتها المتمثلة في تنويع الأعمال بالدخول في قطاعات صناعية واعدة وتصنيع منتجات هندسية متخصصة مما يحافظ على نموها المستدام في الأسواق الرئيسية ويُعظم عوائد مساهميها. |
| الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | يعزز هذا الاستحواذ من قدرة "بوان" على توسيع نطاق أعمالها ومنتجاتها وعملائها، والاستفادة من النطاق التشغيلي لهذه الشركة لدفع نمو المبيعات والربحية على المدى الطويل. |
| أطراف ذات علاقة | لا يوجد. |
| معلومات اضافية | يجدر بالذكر بأن مستشاري بوان في هذه الصفقة هم: المستشار القانوني: شركة زياد سمير خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية. المستشار المالي: برايس ووتر هاوس كوبرز. المستشار التجاري: ريستاد للطاقة. كما أن مستشاري بتروناش هم فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر، وبيبر ساندلر.
سوف تعلن بوان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة في حينه. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 44.62
التغير -0.34 (-0.76%)
القيمة المتداولة (ر.س) 12,752,423.9
الكمية المتداولة 288,142
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات